Бонни Беннет
Анабель Остин
Лукас Джордан
Джесси МакМайер

Праздник набирал свои обороты, запоздав на начало представления приходит Лукас, а за ним следом симпатичная блондинка и лишь посвященные знали, что та самая блондинка вампирша, и лишь двое знали что произошло с вампиршей и оборотнем на поляне. Поддавшись сиюминутному влечению они открыли ту дверь, которую открывать было нельзя. Искра пробежала между ними, может все дело было в разбитом сердце Лукаса или в откровенной сексуальности Джесс, но вампир и оборотень вместе это сказка, так решили и они, постараться больше ни когда не встречаться, но этот город слишком мал и им точно придется столкнуться, а страсть порой бывает очень велика и опасна. Лукас с порога примечает Анабель, его сердце начинает биться чаще и он чувствует себя виноватым за все то что произошло и садясь рядом с ней всяческие не подает вида, а вот Джесс напротив увидев заинтересованность Лукаса Анабель старается его всячески подколоть и откровенное вещается на шею, Лукас в тупике, Анабель в бешенстве, Джесс счастлива. Это треугольник так и не успевает набрать оборотов и разразиться в что то большое, как заходит солнце. Ведьма Бонни которая оказалась так не кстати рядом ощущает прилив сил и жажду месте, напустив чары на ближайших она желает с ними расправиться. Но под волну ее чар попадает не только оборотни и вампирша, но еще и ученик, обычный ученик средней школы. Напевая нежным голоском Бонни уводит четверку в подвал, они безоговорочно слушают ее и как марионетки поддаются ее действиям. Бонни ликует и понимая что вырваться им уже невозможно отпускает свой дар очаровывать и тут же переходит в наступление. Как не странно, но первым под горячею руку попался смельчак ученик, который решат все защитить, это была большая ошибка идти против ведьмы, еще секунда его уже нет в живых. Анабель бросается к парню, она хочет ему помочь, она не верит что он умирает, искусственное дыхание и его кровь попадает на ее лицо и оборотень в ней оживает. Тем временем Лукас оборачиваться и нападает на ведьму, его силы превышают ее, но он не знал что у них есть секретное оружие - заклинания. Джесс пытается ему помочь. Еще минута и Лукас лежит без сознания в углу и над его телом въестся ведьма. Ярость в теле Анабель достигает пика и оборотень вырываться на ружу, и теперь девушки которые до этого враждовали вынужденны стать на одну сторону что бы остаться в живых. Битва затягивается, силы равны. Лукас медленно приходит в себя и медленно вспоминает что произошло, теперь перевес на стороне заговорщиков, но ведьма ни вероятно сильна. Улучив момент им удается вырубить Бонни, на время, на очень короткое время, которого не хватит что бы ее убить, но хватит что бы сбежать.